【19:56 双良节能(600481)深度研究报告：传统设备多领域发展 硅片新秀成长可期】
6月2日给予双良节能(600481)推荐评级。
投资建议：公司多业务协同发展，装备业务订单充沛，硅片业务快速放量，组件和电解槽业务有望成为新增长点。公司硅片业务量利齐升，该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为29.44/39.26/49.83 亿元（前值24.88/30.78/38.41 亿元），当前市值对应PE 分别为8/6/5 倍。参考可比公司估值，给予2023 年13x PE，对应目标价20.46 元，维持“推荐”评级。
【资料图】
风险提示：终端需求不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级。
【16:55 中国中车(601766)：轨交景气度企稳回升 中车将受益于需求释放】
6月2日给予中国中车(601766)推荐评级。
投资建议：中特估背景下，国资委对中车的要求是对标世界一流企业，该机构认为估值上可对标西门子、阿尔斯通等，其历史估值区间大多在17-27 倍。该机构预计2023-2025 年公司可实现归母净利润分别为109.4/123.0/139.0 亿元，对应2023-2025 年PE 分别为为18/16/14 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：铁路固定资产投资不及预期风险，国际化拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。
【16:52 绿能慧充(600212)深度报告：涅盘重生领军充电堆 布局光储充强化平台优势】
6月2日给予绿能慧充(600212)推荐评级。
投资建议：该机构预计2023-2025 年的归母净利润分别为0.78、1.50、3.02亿元，增速分别为180.9%、91.5%、101.7%，2023 年6 月1 日股价对应23-25 年市盈率分别为67、35、17 倍。鉴于公司转型成功卡位新能源赛道，发力大功率充电堆等高端产品，客户资源深厚利于业绩释放，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：1）新能源车销量不及预期；2）充电桩出海进度不及预期；3）储能业务发展不及预期；4）增发不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
标签：
